RIO - A Vale precificou em US$ 1 bilhão, com cupom de 4,625%, a oferta de bônus de dez anos da subsidiária integral Vale Overseas Limited e em US$ 750 milhões os bônus com cupom de 6,875% e vencimento em 2039.
Os bônus com vencimento em 2039 serão consolidados e formarão uma única série com os bônus emitidos em 10 de novembro do ano passado pela Vale Overseas, com o mesmo cupom de 6,875%, montante de US$ 1 bilhão, e vencimento também em 2039.
De acordo com a Vale, os bônus de 2020 terão cupom de 4,625% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 99,030% do valor de face do título. O vencimento será em setembro de 2020 e a emissão ocorreu com spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, resultando em rendimento para o investidor de 4,748%.
Os bônus de 2039 também serão pagos semestralmente, ao preço de 110,872% do valor de face do título. Esses bônus vencem em novembro de 2039 e foram emitidos com spread de 235 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em rendimento de 6,074% para o investidor.
“Os bônus de cada série serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e serão totalmente e incondicionalmente garantidas pela Vale. A garantia será igualmente posta em direito de pagamento de todas as outras obrigações de dívida sem garantia da Vale”, diz a nota divulgada pela mineradora, acrescentando que os recursos captados serão usados para “propósitos corporativos em geral”.
Fonte: Valor Online.
